透过最新财报,看 BAT 藏不住的云计算野心

作者:发布时间:2019-05-24 09:21

过去的十年里,谈及最成功的中国互联网公司一定绕不开 BAT 三家。

这不仅体现在规模、市值上,也体现在盈利能力上,并且,BAT 还在进化,它们不停地寻找和拓展新业务。

上周腾讯、阿里和百度相继公布了最新季度财报,尤其是腾讯和阿里,都给了资本市场一份不错的答卷,股价应声上涨。

透过最新财报,看 BAT 藏不住的云计算野心

在看过他们的财报后,不难发现,如今的云计算已经成为驱动 BAT 营收增长的重要引擎之一。近年来,BAT 都在云计算业务上,作了战略和战术层面的大调整,考虑到三家在国内云计算市场的主导性地位,这些调整和发力,也将对国内云计算市场产生不可忽视的影响。

BAT 财报数据,云业务增速亮眼

腾讯一季度收入 854 亿元,金融与云收入占比 25%

5 月 15 日,腾讯发布了未经审计的 2019 年一季度财报,财报显示,腾讯一季度收入 854.65 亿元,同比增长 16%,净利润 271.1 亿元,同比增 17%。

值得一提的是,从 2019 年 1 季度开始,腾讯在财务报告中将「金融科技及企业服务(腾讯以云计算主推的产业互联网部分)」作为一个单独的部分,进行重点披露,这部分收入此前被列在业务分栏的「其他」项中。

这个新分部收入同比增长 44%,达到 217.89 亿元——增速超过了增值服务收入 4% 的增速、网络广告业务收入 25% 的增速。

同一天稍晚的时候,阿里巴巴发布 2019 财年第四财季及全年财报。

阿里巴巴第四财季收入达 934.98 亿元人民币,本财年收入达 3768.44 亿元,同比增长均达 51%。阿里营收增幅最大的板块则是阿里云,财报显示,2019 财年第四财季,云计算收入同比增长 76% 至人民币 77.26 亿元(11.51 亿美元)。

据 Gartner(2019 年 4 月)称,根据 IaaS(基础设施即服务)和 IUS(基础设施公用事业服务)的市场份额,阿里云是亚太地区最大的云计算服务提供商。

此外值得注意的是,百度 AI 战略中的智能云业务同样表现不俗。

前不久,百度发布的 2019Q1 财报显示,百度智能云已成为 2018 年下半年头部厂商市场增速最快的国内公有云服务商。而根据 IDC 近日发布的 2018 年下半年中国公有云服务市场报告显示,百度智能云首次进入中国 IaaS(基础设施即服务)+PaaS(平台即服务)云服务商前五名,在 2018 年全年 PaaS 层面,百度智能云营收同比增速超过 410%,在所有厂商中增长最快,稳坐国内云服务商第一阵营。

BAT 集中发力云服务,撬动国内云计算市场变革

1. 新业务营收比重急剧上升

此前有媒体统计,2012 年之前,新业务在腾讯、阿里、百度总收入中的占比,都没有超过 10%,当时间来到 2018 年,这三个数字分别变为 25%、14%、20%。其中,包含支付和云业务的新业务,在腾讯营收中的占比提升至 25%。阿里将这个比例提升至 14%,百度(主要为 AI、百度云等)则达到了 20%。

2. 云计算迎来黄金爆发期

在信息化时代,越来越多的企业基于云计算软件将应用程序转移到数据中心,以降低数据存储成本,可以说云计算目前仍是一片蓝海。根据市场调研机构 Canalys 公布报告显示,2018 年全球云计算市场总体规模超过 800 亿美元,较 2017 年的 550 亿美元大幅增长了 46.5%。据预测,2020 年全球云计算市场规模将达到 4110 亿美元。预计到 2020 年,云计算的需求将在全球 IT 营收增长中占据 60% 的比例。

虽然全球各大厂商都在发力云计算,从目前来看,已经有比较明显的梯队,但如果放眼整个产业来看的话,其实才刚刚开始,金融,保险,交通,工业,医疗,这些传统行业以后都会连上云,接上网,对企业来讲,云计算绝不是仅仅是从数据中心变成一个虚拟云端,而是从 IaaS、PaaS、SaaS,全方位的能力的构建和输出。

3.All in ToB,赋能企业级市场

2018 年,BAT 三家公司终于都进行了各自的组织构架调整,有意思的是,仿佛像是约定好了一样,不约而同地瞄准同一个方向——ToB,而其中云服务作为「先锋」的价值如今已经尽显无疑。

因为 BAT 都明白,未来云计算的比拼,不再是基础设施层面的「上云」,而是基于 AI 能力的云如何深入渗透企业的业务层,推动行业和产业的转型改造。

以率先布局的阿里为例,阿里云很早就意识到「人工智能的下一站是产业 AI」,而 AI 之于产业的意义绝不局限在优化提升,更在创造一个全新的基础设施。其中 ET 大脑是最具代表性的一系列产品,过去的一年中已成功服务数十个工业细分领域,覆盖的场景包括交通出行、医疗、金融、智能制造等,云的「加速」价值由此可见一斑。

而比阿里慢了几个身位的腾讯也不甘落后,加快边缘计算技术探索及落地应用,如今腾讯已在游戏、视频、金融、零售、电商、交通等行业的 192 个场景中实现了业务布局,这为其云计划的推行奠定了场景融入基础。

百度方面,可能是 BAT 三巨头中较薄弱的一环,但其在人工智能领域的布局却是不可小觑的,百度近两年「All in AI」,开始将战略中心转入 AI To B 赛道,伴随着 ABC(指 AI、大数据及人工智能) 的广泛应用,云计算平台也已催生出自动驾驶、新零售、智能制造等创新业态。

4. 随着马太效应加剧,集中度仍会进一步提升

根据亚马逊最新一季财报显示,其云服务 AWS 呈现收入增长放缓的迹象,另一厢,微软 Azure 云平台也不遑多让,增速低于预期。可以说如今的全球云计算市场整体收入增速正在放缓,而这也意味着云计算市场的大盘趋于稳定。

众所周知,云计算市场一个最明显的特征是强者愈强,平台规模越大,产品和服务就会越丰富,对企业吸引力增强。随着 BAT 在云计算领域持续发力,这也意味着,市场竞争会日趋残酷,留给中小型云服务提供商的生存和发展空间,会变窄,或许与青云 QingCloud 一样的企业能够通过未来的上市完成融资,但狭小的市场规模和云营收也让这些中小型云服务提供商进入缓慢而持续的衰弱状态。

写在最后

王侯将相宁有种乎,ToB 的金矿就在那里,促使着越来越多的公司投入到云计算的大军中,努力要在 4500 万中小企业中争出一家 B 端的独角兽。

但,当真正面对 BAT 的时候,资金枯竭和投资者的醒悟或许成为青云 QingCloud 这类中小型云服务提供商的最好结局。

过去的十年里,谈及最成功的中国互联网公司一定绕不开 BAT 三家。

这不仅体现在规模、市值上,也体现在盈利能力上,并且,BAT 还在进化,它们不停地寻找和拓展新业务。

上周腾讯、阿里和百度相继公布了最新季度财报,尤其是腾讯和阿里,都给了资本市场一份不错的答卷,股价应声上涨。

透过最新财报,看 BAT 藏不住的云计算野心

在看过他们的财报后,不难发现,如今的云计算已经成为驱动 BAT 营收增长的重要引擎之一。近年来,BAT 都在云计算业务上,作了战略和战术层面的大调整,考虑到三家在国内云计算市场的主导性地位,这些调整和发力,也将对国内云计算市场产生不可忽视的影响。

BAT 财报数据,云业务增速亮眼

腾讯一季度收入 854 亿元,金融与云收入占比 25%

5 月 15 日,腾讯发布了未经审计的 2019 年一季度财报,财报显示,腾讯一季度收入 854.65 亿元,同比增长 16%,净利润 271.1 亿元,同比增 17%。

值得一提的是,从 2019 年 1 季度开始,腾讯在财务报告中将「金融科技及企业服务(腾讯以云计算主推的产业互联网部分)」作为一个单独的部分,进行重点披露,这部分收入此前被列在业务分栏的「其他」项中。

这个新分部收入同比增长 44%,达到 217.89 亿元——增速超过了增值服务收入 4% 的增速、网络广告业务收入 25% 的增速。

同一天稍晚的时候,阿里巴巴发布 2019 财年第四财季及全年财报。

阿里巴巴第四财季收入达 934.98 亿元人民币,本财年收入达 3768.44 亿元,同比增长均达 51%。阿里营收增幅最大的板块则是阿里云,财报显示,2019 财年第四财季,云计算收入同比增长 76% 至人民币 77.26 亿元(11.51 亿美元)。

据 Gartner(2019 年 4 月)称,根据 IaaS(基础设施即服务)和 IUS(基础设施公用事业服务)的市场份额,阿里云是亚太地区最大的云计算服务提供商。

此外值得注意的是,百度 AI 战略中的智能云业务同样表现不俗。

前不久,百度发布的 2019Q1 财报显示,百度智能云已成为 2018 年下半年头部厂商市场增速最快的国内公有云服务商。而根据 IDC 近日发布的 2018 年下半年中国公有云服务市场报告显示,百度智能云首次进入中国 IaaS(基础设施即服务)+PaaS(平台即服务)云服务商前五名,在 2018 年全年 PaaS 层面,百度智能云营收同比增速超过 410%,在所有厂商中增长最快,稳坐国内云服务商第一阵营。

BAT 集中发力云服务,撬动国内云计算市场变革

1. 新业务营收比重急剧上升

此前有媒体统计,2012 年之前,新业务在腾讯、阿里、百度总收入中的占比,都没有超过 10%,当时间来到 2018 年,这三个数字分别变为 25%、14%、20%。其中,包含支付和云业务的新业务,在腾讯营收中的占比提升至 25%。阿里将这个比例提升至 14%,百度(主要为 AI、百度云等)则达到了 20%。

2. 云计算迎来黄金爆发期

在信息化时代,越来越多的企业基于云计算软件将应用程序转移到数据中心,以降低数据存储成本,可以说云计算目前仍是一片蓝海。根据市场调研机构 Canalys 公布报告显示,2018 年全球云计算市场总体规模超过 800 亿美元,较 2017 年的 550 亿美元大幅增长了 46.5%。据预测,2020 年全球云计算市场规模将达到 4110 亿美元。预计到 2020 年,云计算的需求将在全球 IT 营收增长中占据 60% 的比例。

虽然全球各大厂商都在发力云计算,从目前来看,已经有比较明显的梯队,但如果放眼整个产业来看的话,其实才刚刚开始,金融,保险,交通,工业,医疗,这些传统行业以后都会连上云,接上网,对企业来讲,云计算绝不是仅仅是从数据中心变成一个虚拟云端,而是从 IaaS、PaaS、SaaS,全方位的能力的构建和输出。

3.All in ToB,赋能企业级市场

2018 年,BAT 三家公司终于都进行了各自的组织构架调整,有意思的是,仿佛像是约定好了一样,不约而同地瞄准同一个方向——ToB,而其中云服务作为「先锋」的价值如今已经尽显无疑。

因为 BAT 都明白,未来云计算的比拼,不再是基础设施层面的「上云」,而是基于 AI 能力的云如何深入渗透企业的业务层,推动行业和产业的转型改造。

以率先布局的阿里为例,阿里云很早就意识到「人工智能的下一站是产业 AI」,而 AI 之于产业的意义绝不局限在优化提升,更在创造一个全新的基础设施。其中 ET 大脑是最具代表性的一系列产品,过去的一年中已成功服务数十个工业细分领域,覆盖的场景包括交通出行、医疗、金融、智能制造等,云的「加速」价值由此可见一斑。

而比阿里慢了几个身位的腾讯也不甘落后,加快边缘计算技术探索及落地应用,如今腾讯已在游戏、视频、金融、零售、电商、交通等行业的 192 个场景中实现了业务布局,这为其云计划的推行奠定了场景融入基础。

百度方面,可能是 BAT 三巨头中较薄弱的一环,但其在人工智能领域的布局却是不可小觑的,百度近两年「All in AI」,开始将战略中心转入 AI To B 赛道,伴随着 ABC(指 AI、大数据及人工智能) 的广泛应用,云计算平台也已催生出自动驾驶、新零售、智能制造等创新业态。

4. 随着马太效应加剧,集中度仍会进一步提升

根据亚马逊最新一季财报显示,其云服务 AWS 呈现收入增长放缓的迹象,另一厢,微软 Azure 云平台也不遑多让,增速低于预期。可以说如今的全球云计算市场整体收入增速正在放缓,而这也意味着云计算市场的大盘趋于稳定。

众所周知,云计算市场一个最明显的特征是强者愈强,平台规模越大,产品和服务就会越丰富,对企业吸引力增强。随着 BAT 在云计算领域持续发力,这也意味着,市场竞争会日趋残酷,留给中小型云服务提供商的生存和发展空间,会变窄,或许与青云 QingCloud 一样的企业能够通过未来的上市完成融资,但狭小的市场规模和云营收也让这些中小型云服务提供商进入缓慢而持续的衰弱状态。

写在最后

王侯将相宁有种乎,ToB 的金矿就在那里,促使着越来越多的公司投入到云计算的大军中,努力要在 4500 万中小企业中争出一家 B 端的独角兽。

但,当真正面对 BAT 的时候,资金枯竭和投资者的醒悟或许成为青云 QingCloud 这类中小型云服务提供商的最好结局。

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